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新冠疫情爆發以來已經兩年多,全球供應鏈則繼續發生各種中斷或短期崩潰。幾乎每天都有關于港口阻塞、集裝箱運輸不當、運費創下新高的新聞,導致原本就很脆弱的供應鏈產生變故、中斷或信息失聯的狀況發生。

進入2022年3月以來,中國疫情出現反彈。西安、香港、深圳、上海、昆山等半導體電子業供應鏈關鍵重鎮接連遭受疫情沖擊。

西安：存儲芯片基地縮小運營

西安從2021年12月份起因疫情進行管控,給供應帶來的難題主要是對交通和物流的封鎖。三星在西安的工廠是目前三星唯一的海外存儲芯片制造基地,兩家工廠合計每月生產 25 萬片晶圓,占三星 NAND 總產量的 42.5%,約占全球 NAND 總產量的 15%。

在疫情造成的大封鎖中,對三星影響最大的是人員排班問題。在限制出行及其他封鎖措施的前提中,三星的西安工廠只能以最低程度的人力進行運營。萬幸,西安工廠并沒有發生停產,只是縮小了運營的班次和規模。三星在西安的兩家主要 NAND Flash 晶圓廠仍在持續制造,沒有任何重大中斷發生。

深圳：電子制造與貿易短暫停擺

作為業內最重要的電子中心之一,深圳當地有許多知名半導體大廠。深圳13日進行封閉式管理后,14日上午即有相關廠商宣布停工,包括PCB大廠欣興、全球最大印刷電路板廠臻鼎、軟性銅箔基板(FCCL)廠商臺虹,連接器廠良維、沖壓件廠巨祥、機構件廠新至,電源供應器廠全漢等。

此外,大廠富士康有兩家工廠停產,大批臺資電子廠深圳廠宣布配合深圳疫情防控,暫停生產。同時,深圳疫情對流通端的影響也不小,由于管控,華強北市場停擺了數周,對中小型的電子元器件貿易商及分銷商家帶來不小打擊。

香港：失控引發物流滯塞

作為流通芯片的重要管道,2月份以來香港疫情的失控爆發,也給芯片市場帶來震蕩。由于其在3月高達每日超3萬的嚴重疫情,當地政府也鼓勵香港倉庫出貨人員不足,導致交貨時間拉長。加上防疫需要,香港進口貨物到深圳,需要經過多道嚴格的防疫關卡,最終造成通關時間更是成倍拉長。

上海：延長封鎖影響產能

自3月28日起,上海就開始實施疫情管控,原定4月6日管控結束后,因為無癥狀病例數字的快速攀升,又延長了全區域管控的時段。目前上海的集成電路產業規模占全國1/4、擁有國內40%左右的產業人才、集聚超過700家行業重點企業,可謂半導體重鎮。同時,包括中芯、中微、韋爾、滬硅等行業領軍企業均駐扎在上海。因此,這次上海的升級管控讓半導體業界十分關注。

位于浦東的基礎電路產業,以及全國最大的兩家芯片制造企業,均已很快做出反應,在不中斷的情況下持續生產。臺積電上海廠、合晶上海廠也根據管控要求開始閉環生產。此外,部分在上海生產裝配的臺資電子企業也表示,管控情況下物流運輸或有延遲,并伴有運輸成本增加。

當然,隨著管控的逐步升級,帶來倉庫的關閉、制造業活動下降,并且卡車進出城市班次減少,以及在市內物流中斷都是在意料之中的,貨物供應和港口吞吐量將大幅下降。

那么,在疫情頻頻突發的情況下,國內元器件采購的出路在何方?

從供應鏈來看,今年2-3月以來,突發疫情令中國的大城市采取極為嚴格的管控措施,在滬、深兩個特大型城市尤為明顯。在疫情管控下,交通物流的封鎖對勞動力、原材料供給、制造業流通等造成不同程度的影響。由于半導體制造端在材料、人員、物流方面受外界制約較多,因此每當國內有突發性疫情出現,疫情發生地的半導體企業總會引發業內對其減產、短缺、物流受阻等產能狀況的擔憂,對原本已經陷入較長時期短缺的電子產業來說,這些突發狀況無疑是“雪上加霜”,導致波段性的供需失衡、價格突漲等問題。

單一國內貨源有隱患

應該說,疫情暴露的是供應鏈原本就很脆弱。在新冠疫情大規模發生之前,降低成本和提高生產力正在推動供應鏈流程改進、數字化和投資。而如今在全球,這些驅動因素仍然很重要,但疫情造成的前所未有的混亂,已開始威脅諸多企業的競爭地位,甚至到了關乎生存的地步。因為對電子行業來說,不確定因素越多,我們就越容易丟掉客戶。

總之,目前電子/半導體產業的全球供應鏈,仍持續受到疫情相關的影響,產生生產及運輸的延誤或中斷問題。業內許多企業的CEO已將供應鏈的“動蕩”視作其公司增長及宏觀經濟發展的最大威脅。組織需要以不同的方式重新構想和管理其供應鏈,以確保未來的業務連續性和增長。大流行帶來的生存危機,正在迫使公司們將創新工作的重點,轉移到建立彈性和靈活的供應鏈上。對半導體企業來說,讓合作伙伴及供應網絡多元化就是一項重要的改變。

就在上個月,美國銀行有份報告指出,在其對美財富500強公司的財報會議進行的統計中顯示,大約有 59% 的公司表示,他們在過去的一年中采用了新的供應鏈風險管理,其中就包括通過多元化采購,減少對特定國家的過度依賴。路透社的報道也顯示,越來越多的公司準備實施積極的持續補貨計劃,并使更多的訂單自動化,以避免在沒有足夠庫存的情況下陷入困境。

業界呼喚更多元供應鏈

除了一級供應商之外,很少有公司能看透其供應商網絡。雖然短缺在半導體行業很常見,但目前的危機從其范圍和持續時間上來說,是比較罕見的。部分產品和商品在未來六到九個月內仍將存在重大問題,在某些情況下,短缺可能會持續到2023年。為了糾正供需失衡,行業將需要補充額外的產能。

“雖然短缺正在全面發生,但沒有什么比持續斷供的芯片更緊急。這些芯片幾乎涉及所有類型的消費技術。而且缺貨對各類別產品的影響也不一致。因此,芯片短缺和滯后的補貨,會從消費者產品端之間產生滾動效應——從汽車到智能手機、主要電子制造商,再到更多細分市場的小型企業。隨著短缺的持續,消費者可能別無選擇,只能等待電子、汽車和家電行業的產品補貨。”

數字化平臺彌補當前國內不足

現在整個行業已看到電子元件采購方式的長期變化。此次嚴峻的全球性的缺“芯”危機,讓許多人看到了現有采購和供應鏈流程的弱點,我們相信,通過多元化海外貨源的供應鏈,以及使用數字化的采購工具,電子業界將在 2023 年之前解決一些短缺問題。

通過全球化的在線交易平臺進行元器件采購,正逐漸成為終端制造商的選擇。這類平臺能同時為元器件買賣雙方提供同一個交易市場,而且保持了良好的透明度。

目前我們看到客戶與供應商對在線交易平臺等數字化解決方案的興趣,比以往任何時候都大。此類平臺在不遠的未來,或將成為人們采購元器件的主流方式,不僅因為它的效率更高,還因為它給采購方提供了管理RFQ流程和物料清單(BOM)的工具。隨著越來越多的采購商跳出傳統的采購模式,打通國內與海外、數字化的市場才是供應鏈的未來。